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新聞01

Fed轉鴿現曙光 台股聚焦三關鍵 工商時報 證券組 2022.10.27 台股示意圖。圖／Freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 國際經濟情勢： 國際金融市場自8月中旬反轉向下後，幾乎所有的資產類別皆經歷好一大段的跌勢，但10月後表現差異，本月來美股三大指數累計漲幅介於5％～11％之間，連最疲弱的費城半導體也有4％以上漲幅，日、韓等亞股也有築底回穩的跡象，唯獨兩岸三地股市續挫，台股以負5.65％的月報酬率且改寫波段新低，表現最弱。 細究其中差異，除歸咎於通膨、財政秩序等大環境因素外，還與中美「話語權」的爭奪有關，其一是本月初華盛頓圍堵北京的積極度更上一層，於國慶連假前宣布向中國出口晶片實施新的限制，引發資金大幅撤出台股與半導體供應鏈；其二則是美國繼續善用時勢之賜，利用強勢美元向政策分化的國家繼續抽水，近日又因中國二十大宣布新一輪領導班子不符合外界期待，人民幣兌美元明顯走弱，再加上日圓續弱的比價效應，放大亞幣貶值的外溢效應。台灣股匯缺乏金流吸引力，走勢接連探底，且本周已連三個交易日成交量低於2,000億元。 國內外股市正步入財報高峰期，一來基本面利空風向已有部份反應，再者財報數字多少也能彰顯企業對抗景氣的管理效益，部份財報績優股仍有機會吸引買盤逢低進駐。近來美國房市的下行趨勢，透露Fed政策的鷹派程度或開始出現損人不利己的現象，市場傳出12月有放緩升息的可能性。只是基本面或政策趨勢一時難解，且之前台股指數波段跌幅較大，合計9月份下跌1,670點、10月至今下跌695點的上檔壓力還需時消化，加大V型反轉的難度。 指數短期內反覆震盪築底的可能性仍高，建議擇股策略宜同時考量基本面與籌碼面的變化，如產業秩序較早步入修正的族群有望挾籌碼優勢率先止穩，反倒是基本面相對有撐的類股得面臨市場提現的壓力，得留意落後補跌的風險。台股後市是否轉強的判斷依據，可觀察指數何時出現價漲量增、外資何時不再連續賣超、台積電何時能回補387元的空方缺口。 投資策略： 投資主軸，電子股方面，預期庫存去化會持續至明年上半年，第四季旺季不旺恐成定局，部份電子公司已在進行無薪假規劃，整體電子景氣可謂進入寒冬，但上述的利空已逐漸反映在股價之上，且基本面長線投資價值開始浮現，建議先從較穩定的儲能、新能源車的相關權值股開始佈局。 傳產方面，近日紡織領先轉強，類股指數收復月線大關，明顯優於大盤，美國國家海洋暨大氣總署預測，今年將出現連續三年的反聖嬰現象，北半球恐寒冷潮濕，紡織業可望湧現商機，可留意近期拉回的切入機會。（文／國票投顧總經理張愷凌）     延伸閱讀 何時全面禁空？ 黃天牧回應了 大摩評四寶 首選台塑、看淡台化 蘋果認iPhone改用Type-c 3檔IC設計受惠 負油價第二？6檔天然氣概念股歡呼 15檔法人狂敲強勢領漲 「這類股」占11檔 操盤心法台股Fed專家看盤

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-18 08:27:09 記者 郭妍希 報導聖路易斯聯邦儲備銀行總裁James Bullard (見圖)強調須把利率調高到限制經濟的水位，衝擊美債最可靠的衰退指標進一步轉負，殖利率曲線的倒掛程度(即短債殖利率高於長債)為聯準會(Fed)前主席保羅沃克(Paul Volcker)以來最嚴重。 MarketWatch、路透社報導，Bullard 17日表示，Fed至今為止的升息行動，就目前觀察到的通膨來說，壓抑效果仍有限，因此升息行動不能停。Bullard直指，聯邦基金利率至少得調高至5.00~5.25%才足以抑制通膨。 Bullard並說，「至於每次會議的升息幅度.....我會交給主席決定。」他表示，現在升息進度愈多、明(2023)年第一季就可升少一些，反之亦然。整體而言，這對總體經濟大概沒甚麼差別。 Bullard強調，目前看來繼續升息是明確方向，近來通膨趨緩的報告僅是通貨膨脹逐漸降溫(disinflation)的「暫時性」(tentative)證據。他說，10月數據顯示的消費者物價狀況，可能會在下一次報告出爐時輕易轉向。 Bullard展示的圖表顯示，即便是以「鴿派」立場為假設，依據基本的貨幣政策規則，聯邦基金利率都得調升至5%左右，而較為嚴峻的假設則暗示利率將突破7%。他說，倘若通膨降溫速度比預期還快，利率區間有望往下修正；市場普遍預測，通膨將在2023年降溫。 市場相信，這暗示聯邦基金利率或許會攀高至5~7%。不過，部分交易人士對Bullard態度保留，因為Bullard的看法向來非聯邦公開市場委員會(FOMC)的主流。 Bullard發表談話後，債市暗示經濟恐將衰退的指標進一步轉負。美國2年期、10年期公債利差來到-70個基點，創1982年2月以來新低。與此同時，美國3個月國庫券、10年期公債的利差也來到-46個基點，是2007年3月以來新低。 芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人17日預測，Fed在12月升息三碼的機率從16日的15%攀升至19%；多數人依舊預測Fed將升息兩碼。 (圖片來源：聖路易斯FED) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力 ，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

三大法人皆空 科技股成箭靶 布局鎖定3重點 工商時報 數位編輯 2022.10.17 三大法人皆空，外資又轉賣87.6億元，萬三城池再交空頭。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 三大法人皆空，外資又轉賣87.6億元，萬三城池再交空頭。美國10月消費者通膨預期大幅攀升，Fed壓力山大，美股上周五開高走低、震盪劇烈，科技股再成箭靶；今日亞股隨之走弱，台股也無法倖免，集中市場一開盤即大跌約140點、失守萬三關，新台幣更續貶見32元近6年新低，在權值大軍節節敗退下，各大類股全軍覆沒，權王台積電400城門硬撐至約9：45再度遭空頭擊破，大盤跌點也隨之擴大至約313點，盤面倚靠面板雙虎及少數個股力抗空頭，隨後多空陷於12,850處對峙。 午盤買單急拉面板雙虎、安控、雙D、天鈺（4961）、敦泰（3545）、華航（2610）等，加上美股期指翻多穩漲，多頭快速收復近半失土，惟台積電始終未能重振旗鼓，終場大盤點跌雖縮減至167.07點，但仍無法拿回萬三城池，收在12,966.05點，總成交值則小幅縮減至2,067.32億元。 籌碼面，今日外資轉賣超87.639億元，投信賣超8.7802億元，自營商賣超4.4535億元，三大法人賣超100.87億元。回顧上周，外資賣超502.43億元，投信買超42.68億元，自營商賣超42.37億元，三大法人賣超502.13億元。本月以來，外資賣超540.11億元，今年以來賣超約1.3兆元。 技術面，5日RSI為34.14、10日RSI為33.1，9日K值為19.32、9日D值為23.65，20日乖離率為-5.08。 盤面上，台積電（2330）在400關、5日線僅守1個交易日，今日再遭空頭擊破，終場收397元，聯電（2303）跟跌2.45％、力積電（6770）則甩尾收高1.03％。 面板價格跌破現金成本，面板廠強力要求「賣價現金成本以下不接單」的政策，加上三星等品牌廠開始回補庫存，推動電視面板在10月下旬全面漲價，面板雙虎今日攜手走強，群創（3481）收漲5.71％、友達（2409）漲4.96％，成為今日撐盤主力，並帶動面板驅動IC股天鈺強勢漲停，敦泰漲近8％、瑞鼎（3592）漲逾5％。 美國聯邦通信委員會（FCC）擴大制裁中國，擬全面禁用華為、中興、海能達、海康威視、大華技術等的設備，晶睿（3454）、奇偶（3356）可望迎來轉單喜訊，今日雙雙放量勁揚，奇偶收高6.91％，晶睿爆逾1.7萬張大量、收高9.58％。 自行車雙雄9月與前三季營收，均創同期新高，今日股價逆勢開高，巨大（9921）人氣火熱、收高3.61％，美利達（9914）相對震盪、量縮收高2.52％。 航運族群在運價下跌、解封利多出盡、凱基砍價貨櫃三雄等多重利空打擊下，類指盤初一度重挫逾7％，長榮、陽明下殺跌停，萬海也重挫逾9.5％，所幸近午低接買盤進場奧援，華航更翻紅收高1.48％，拉抬類指跌幅縮減至約4％。 分析師表示，不論美股或台股短線跌幅已深，具備反彈條件，惟台股大盤仍未站上短中長天期均線，且中長期均線仍下彎，技術面尚未轉強。而近期台股進入法說會高峰，指標龍頭大廠成為台股風向球，整體而言，通膨回落速度與美企財報，仍是市場觀察美股止跌築底的重點指標。分析師表示，第4季應是科技股長線投資的較佳時點，可聚焦市占率提升、產品滲透率增加、規格提升等具備明確成長動能的標的，對抗短期庫存調整的風險。 （時報資訊 李慧蘭） 延伸閱讀 美晶片法案利空有救？3回神股逆風漲逾3％ 外資上周棄守「金積」 面板雙虎這檔受寵 生技還沒玩完？5檔新藥股狂掀本夢比行情 台股外資內資三大法人盤後

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