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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-04 13:16:52 記者 郭妍希 報導之前曾預見金融海嘯和達康泡沫、備受尊崇的橡樹資本(Oaktree Capital)共同創辦人霍華馬克斯(Howard Marks、見圖)透露，睽違超過10年後，他準備首次逢低撿便宜，但目前最好的做法是耐心等待時機。 《澳洲金融評論》(AFR)4日報導，馬克斯接受AFR Weekend獨家專訪時表示，過去的歷史暗示，各國央行努力對抗通膨之際，不太可能製造經濟軟著陸。「就像藥物會有副作用一樣，過剩通膨的解藥是收緊銀根及量化緊縮政策(QT).....一旦經濟成長趨緩，就會有人受傷。」 馬克斯並表示，有一種說法是，條件最差的貸款都出現在經濟最好的時候，因為人們爭著把錢投入市場。一旦人們開始害怕賠錢、而不是害怕錯過行情(FOMO)，金融市場將更有紀律、也更健康，對撿便宜的人肯定較有利。 不過，馬克斯認為，雖然今(2022)年全球市場已備受打擊，金融環境仍須進一步惡化、橡樹資本才能找到最佳交易。「市場總是在完美(flawless)及絕望(hopeless)之間擺盪。我們並不像2009年10月或2020年3月那般絕望，但也不再完美。現在大概介於中間。」 馬克斯呼籲大家別陷入通膨究竟何時觸頂、利率會升到多高的無窮爭論，因為這是總經、市場集體交易心理的體現。 馬克斯說，「耐心的投機主義」(patient opportunism)是橡樹資本目前心態。「在做甚麼都不聰明的時候，我們的任務是避免犯錯。而且，聰明可能反被聰明誤。我們正從極具挑戰的時期過渡到有更多便宜可撿的時期，目前的工作就是等待。」 馬克斯並表示，每個人都想要低利率，這可減輕政府償債壓力、屋主也較容易償還房貸，唯一不希望利率太低的族群，就是儲蓄者及銀行。全世界對於低利率的偏好可能會延續很長一段時間，即使聯邦基金利率上揚至4.5%甚至5%，就歷史來看也仍然偏低。 聯邦公開市場委員會(FOMC)11月2日結束為期兩日的貨幣政策會議後，決定將聯邦基金利率調高三碼(75個基點)至3.75~4.00%，但暗示未來可能放緩升息速度。 聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell) 2日於FOMC會後記者會的談話依舊偏鷹。鮑爾表示，Fed在對抗通膨方面仍有一些路要走(some ways to go)，且「上次開會後揭露的經濟數據暗示，終點利率(terminal interest rate，指Fed升息循環終點)將高於原先預期。」鮑爾2日還說，現在要思考是否暫停升息仍嫌過早(very premature)。他並坦言，經濟軟著陸的機會正在收窄。 (圖片來源：霍華馬克斯推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

中航光電(002179.SZ)：1381.2643萬股限制性A股將解鎖、上市流通 格隆匯1月11日丨中航光電(002179.SZ)公佈，公司A股限制性股票激勵計劃(第二期)第二次解鎖，申請解除限售的股東人數為1102人，解除限售的股份為1381.2643萬股，佔截止公吿披露日公司總股本的0.8469%；此次解除限售的股份上市流通日期為2023年1月17日。

新聞03

© Reuters 摩通：互聯網行業首選騰訊、阿里巴巴等股 摩通發表中國互聯網行業報吿表示，今年是重新發現中國互聯網行業估值的一年。雖然中國重新開放緩解了全球投資者對行業長期盈利能力的眾多憂慮之一，仍需時評估其他風險表現，因此預計全球投資者將部分地重新參與該行業。而投資者將重新審視過去三年中出現扭曲的歷史財務業績的中國互聯網股票。作為素來被視作增長的行業，該行認為對中長期可持續盈利增長速度的預期將是決定中國互聯網公司具體估值倍數的最重要因素。 報吿指，雖然中國互聯網的支柱性收入模式，包括電子商務、廣吿和數字娛樂已經達到成熟階段，但認為中國互聯網公司有大量機會產生長期的可持續增長，同時幫助中國長期的生產力增長，並能享受一個有利的監管環境。該行估計，到2025年，海外遊戲、雲計算和自動駕駛的行業收入將增長到3萬億元人民幣。即使在商業模式、商業化、監管等方面仍存在不確定性，該行相信商業服務和金融科技仍能提供可觀的長期增長機會。 該行今年的行業首選依次為騰訊(0700.HK)、阿里(BABA.US)、拼多多(PDD.US)、美團-W(3690.HK)、快手-W(1024.HK)、達達集團(DADA.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)及愛奇藝(IQ.US)。雖然預計整個行業的股價將受惠於今年中國重新開放，但考慮到相對基礎，該行建議首先避開包括攜程(TCOM.US)、同程旅行(0780.HK)、京東(JD.US)和網易(NTES.US)。

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